Méthodologie fiable pour la revue de portefeuille
Notre service se démarque par sa neutralité, sans aucun lien commercial ni ventes de solutions financières. Nous écoutons d’abord vos besoins, vos objectifs et votre tolérance au risque, puis nous procédons à une analyse détaillée de votre portefeuille. Chaque point soulevé au cours de l’entretien fait l’objet d’une explication accessible, pour que chaque recommandation soit comprise et adaptée. La confidentialité et la conformité RGPD encadrent l’intégralité de la démarche. L’accompagnement vise à favoriser une vision claire et structurée pour chaque client. Past performance doesn't guarantee future results.
Analyse approfondie
Chaque élément de votre portefeuille est examiné en détail.
Dialogue ouvert
Nous répondons à toutes vos questions sans jargon technique.
Notre équipe
Des professionnels impliqués en conseil indépendant
Émilie Perrin
Conseillère principale
Master Gestion de Patrimoine Université Paris Dauphine
Analyse patrimoniale
AXA France
Spécialiste de l’analyse patrimoniale, Émilie priorise l’écoute active et la clarté des échanges pour garantir un accompagnement objectif.
Jean Morel
Analyste senior
Diplôme d’Ingénieur en Finance HEC Paris
Étude de portefeuille
BNP Paribas
Jean s’appuie sur une vaste expérience d’analyse de portefeuilles variés. Sa priorité : fournir des synthèses compréhensibles et concrètes.
Claire David
Responsable méthodologie
Master Droit Financier Université Panthéon-Assas
Réglementation financière
Société Générale
Claire organise la structuration des revues en garantissant la pédagogie et la conformité réglementaire à chaque étape de la consultation.
Lucas Bernard
Consultant junior
Licence Sciences Financières Université de Lyon
Analyse comparative
Crédit Agricole
Lucas accompagne chaque client dans la compréhension de l’analyse sans imposer d’orientation. Son approche valorise la neutralité.
Notre processus en pratique
Nous proposons des consultations structurées, de l’étude préalable au livrable détaillé, dans un esprit de clarté et de confidentialité.
Prise de contact initiale personnalisée
Nous définissons ensemble vos attentes, contraintes et objectifs pour une analyse sur mesure.
Notre objectif
Comprendre votre situation globale et identifier vos priorités.
Notre approche
Organisation d’un entretien préliminaire où vous exposez librement votre vision, vos interrogations, et vos attentes sans pression ni orientation imposée.
Notre méthode
Recueil des informations via entretien téléphonique, visio ou échange écrit, à votre convenance.
Outils utilisés
Formulaire de recueil confidentiel, support téléphonique ou visio.
Livrables obtenus
Fiche synthétique avec vos objectifs et points d’attention résumés.
Analyse détaillée des données communiquées
Chaque aspect de votre portefeuille fait l’objet d’un examen avec remontée des points clefs.
Notre objectif
Mettre en lumière forces, fragilités et pistes d'optimisation potentielles.
Notre approche
Etude structurée de vos informations : répartitions, performances historiques, adéquation au profil de risque et horizon retenu.
Notre méthode
Utilisation d’outils d’analyse sur les données transmises. Benchmarks anonymisés si pertinents pour plus de clarté.
Outils utilisés
Tableau de synthèse, analyse technique basique, modèles propres.
Livrables obtenus
Note d’analyse personnalisée avec commentaires pédagogiques.
Rendu et recommandations
Présentation d’une synthèse orale et remise d’un rapport accessible assorti de suggestions motivées.
Notre objectif
Vous permettre de prendre des décisions mieux informées et adaptées à votre profil.
Notre approche
Restitution détaillée en toute transparence, explication pédagogique des axes d’ajustement possibles et justification de chaque point soulevé.
Notre méthode
Entretien de restitution (téléphone, visio ou présentiel). Remise de document écrit clair, support pour vos questions.
Outils utilisés
Rapport PDF sécurisé, aide-mémoire, support d’entretien.
Livrables obtenus
Synthèse complète accompagnée de commentaires clairs.
Échanges complémentaires et suivi éventuel
Vous pouvez poser vos questions ou solliciter des précisions après la prestation, sans engagement supplémentaire.
Notre objectif
Garantir votre compréhension complète et répondre à vos interrogations si besoin.
Notre approche
Mise à disposition de créneaux de réponses, transmission de ressources complémentaires si précisé lors de l’entretien final.
Notre méthode
Communication confidentielle par mail ou téléphone, délais adaptés à chaque demande.
Outils utilisés
Support email dédié, support téléphonique.
Livrables obtenus
Réponse personnalisée à vos questions post-consultation.
Notre différence
Comparaison factuelle du service proposé